Modul I
Kapitalanlagen

(92 Unterrichtsstunden [USt.], davon 72 USt. in Seminarform
und 20 USt. als Fernstudium)

Die Aufteilung von Sparbeiträgen der Kunden auf unterschiedliche Anlageklassen ist auch für den Versicherungsexperten in der Kundenberatung unerlässlich. Zudem müssen Versicherungsprodukte gegen Banksparpläne oder Wertpapiere abgegrenzt werden.

Mit dem ersten Modul erweitern Sie Ihre Beratungs- und Fachkompetenz in dem Bereich der Finanzanlage deutlich. Ziel dieses Moduls ist es, den Teilnehmern einen detaillierten Überblick über den Finanzmarkt, sofort anwendbares Wissen über bedarfsorientierte Anlagestrategien und das Portfoliomanagement zu vermitteln sowie finanzmathematische Grundlagen verständlich und argumentativ zu untermauern. Abschließend wird individuell auf aktuelle Steuerthemen eingegangen.

Die folgenden Modulinhalte stehen hierbei u.a. im Fokus:
• Wirtschaftspolitische Aspekte
• Bank- und Börsenprodukte im Überblick
• Praxisbeispiele der Finanzmathematik
• Portfoliomanagement in der Anwendung
• Beratung als Dienstleistung
• Grundlagen des Steuerrechts
• Praxisorientierte Fallstudien
• Prüfung

Dieses Modul schafft eine optimale Ausgangslage, um als kompetenter Berater im Bereich der Kapitalanlage zu agieren und die Marktchancen entsprechend zu nutzen. Sie können die wirtschaftliche Situation Ihrer Kunden analysieren, diese sachgerecht beraten und ihnen auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Anlagen zur Absicherung und Vorsorge vermitteln, um damit den Vertriebserfolg zu steigern.