Modul II
Finanzierung, Immobilien und Vorsorge

(92 Unterrichtsstunden [USt.], davon 72 USt. in Seminarform
und 20 USt. als Fernstudium)

Durch die ganzheitliche Beratung werden im Kundengespräch auch Finanzierungsfragen oder Immobilienwünsche thematisiert. Zudem ergeben aktuelle Entwicklungen in der Kranken-, Sach- und Lebensversicherung ständigen Weiterbildungsbedarf.

Ziel dieses Moduls ist es, den Teilnehmern vertiefte und anwendbare Kenntnisse in den Bereichen Kreditvermittlung und Immobilienfinanzierung zu vermitteln. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Behandlung aktueller Aspekte der Versicherungsprodukte für den privaten Haushalt. Die Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, ihr versicherungstechnisches Basiswissen markt- und bedarfsgerecht auszubauen. Abgerundet wird das Modul durch konkrete Rechtsthemen aus der Praxis.

Die folgenden Modulinhalte werden schwerpunktmäßig behandelt:
• Investitions- und Finanzierungstheorie
• Beispiele der Kreditvermittlung
• Immobilien und Immobilienmanagement
• Aktuelle Themen der Versicherungsbetriebslehre
• Aspekte der Versicherungsmathematik
• Spezielles Recht für Finanzdienstleistungen
• Praxisorientierte Fallstudien
• Prüfung

Dieses Modul verschafft Ihnen einen umfangreichen und kompakten Gesamtüberblick im Bereich der Vorsorge und Finanzierung. Das Modul eröffnet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Beratungskompetenz auf Finanzierungsfragen im Privatkundenbereich zu erhöhen und somit bestehende Kundenverbindungen zu erhalten und weitere Kundenzielgruppen zu erschließen.